Скрытый в дремучих лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие распри.