Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский базар или театральные подмостки? Маски, куклы, песни — где граница между реальностью и сценой?
Петербургские декорации вдруг становятся улицами чужой страны, а индийские ритуалы напоминают спектакль. Девушка теряет опору, не понимая, что вокруг — правда или игра. Может, всё это лишь постановка её собственного сознания?