В небольшой якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым характером сразу берется за дело, но его методы управления вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны — строгой и уважаемой руководительницы детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культуру, между героями разгорается конфликт мировоззрений. Однако неожиданно их противостояние оборачивается глубокой мистической связью. Перед Мартой Григорьевной встает непростой вопрос: остаться верной древним традициям или принять новое чувство, сулящее перемены к лучшему.