Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. В ход идут не только логика, но и древние знания, а каждый шаг осложняется предвзятостью окружающих.